В Полях, где живет и пытается наладить хозяйство прибывший с большой земли мельник Деллус, неожиданно объявился самый настоящий зверг - представитель загадочной, обитающей в далеких лесах расы полулюдей-полуживотных. Деллус убежден, что незваный гость представляет серьезную угрозу для его семьи и всего его хозяйства, поэтому обратился за помощью к наставнику поселения наемников - Акрилону.